Το 1140 μ.Χ ο αρχιστράτηγος Γιουέ Φέι (岳飞 Yue Fei) της δυναστείας Σονγκ (宋 Song) ξεκίνησε την μεγάλη αντεπίθεση προς τα βόρεια. Σύντομα ο ασύγκριτος στρατός του σάρωσε τους κατακτητές Τζουρτσέν (Jurchen 女真), απελευθέρωσε πολλά μέρη και πλησίασε την παλιά πρωτεύουσα Καϊφένγκ (开封 Kaifeng). Ο Γιουέ Φέι και οι υποστηρικτές του πίστευαν ότι η δύναμή τους θα μπορούσε όχι μόνο να ανακτήσει τα χαμένα εδάφη αλλά και να καταλάβει την πατρίδα των Τζουρτσέν μες στα δάση της ΒΑ Κίνας. Εκείνη τη στιγμή, έφτασε το μήνυμα από τον αυτοκράτορα Γκαοτζόνγκ που τους διέταζε να οπισθοχωρήσουν αμέσως. Ο Γιουέ Φέι κλαμένος το αποδέχθηκε. Ο μακροχρόνιος αγώνας του έφτασε στο τέλος του.

Το επόμενο έτος, η δυναστεία Σονγκ υπέγραψε ειρηνευτική συμφωνία με τους Τζουρτσέν εκχωρώντας όλη τη βόρεια Κίνα. Σύντομα ο Γιουέ Φέι εκτελέστηκε άδικα από τον αυτοκράτορα Γκαοτζόνγκ και τον πρωθυπουργό Τσιν Χουέι. Οι Τζουρτσέν ανακουφίστηκαν και πανηγύρισαν ενώ ο λαός των Σονγκ θρήνησε.

Η δυναστεία Σονγκ εκχώρησε πολλά εδάφη και συνέχισε να υπάρχει στη νότια Κίνα

Το 1162 ο Γκαοτζόνγκ παραιτήθηκε από τον θρόνο. Μόλις τον διαδέχθηκε ο θετός γιος του ο Σιαοτζόνγκ, επανόρθωσε την αδικία του Γιουέ Φέι και κήρυξε πόλεμο κατά των Τζουρτσέν. Επειδή πολλοί έμπειροι στρατηγοί είχαν αποβληθεί από την αυλή από τον Τσιν Χουέι τα προηγούμενα χρόνια, η προσπάθεια ανάκτησης απέτυχε.

金蝉脱壳 jīn chán tuō qiào：Σαν τζίτζικας αποβάλλει τον κέλυφος

Το 1206 ο αυτοκράτορας Νινγκτζόνγκ, εγγονός του Σιαοτζόνγκ, ξεκίνησε πάλι τον πόλεμο ανάκτησης εδαφών κατά των Τζουρτσέν. Ωστόσο, οι Τζουρτσέν ήταν προετοιμασμένοι και νίκησαν τις δυνάμεις των Σονγκ εκτός από εκείνη του Μπι Ζαϊγιού (毕再遇 Bi Zaiyu), ο οποίος με έξυπνους τρόπους κέρδισε πολλές μάχες.

Μαθαίνοντας για τις ήττες των Σονγκ στα άλλα μέτωπα, ο Μπι Ζαϊγιού αποφάσισε να υποχωρήσει αναγκαστικά. Όμως αν όλος ο στρατός του έφευγε φανερά και πανικοβλημένα, ο εχθρός θα εκμεταλλευόταν την ευκαιρία να τους συντρίψει καθοδόν. Οπότε έπρεπε να υποχωρήσει κρυφά «Σαν τζίτζικας που αποβάλλει το κέλυφος».

Στην άλλη πλευρά, οι Τζουρτσέν μετά από τις ήττες περίμεναν τις επόμενες επιθέσεις του εχθρού. Άκουσαν τον ήχο από τα τύμπανα από απέναντι επί μέρες. Στην αρχή θεωρούσαν ότι οι Σονγκ χρειάζονταν τον ήχο για να ενθαρρυνθούν αλλά τελικά δεν ήθελαν να περιμένουν πια. Οι ίδιοι πήγαν να επιτεθούν στον εχθρό. Όταν έφτασαν στο στρατόπεδο του εχθρού, οι Τζουρτσέν δεν βρήκαν κανέναν στρατιώτη παρά μόνο κατσίκες δεμένες δίπλα στα τύμπανα που δημιουργούσαν συνεχή ήχο με τις κλοτσιές.

Ήταν σαν ένας τζίτζικας. Από μακριά φαίνεται ότι βρίσκεται ένας τζίτζικας. Αλλά όταν το δεις από κοντά, θα καταλάβεις ότι είναι απλώς ένα κούφιο κέλυφος και ο ζωντανός τζίτζικας έχει ήδη φύγει.

Τον ίδιο σχεδόν χρόνο, στις βόρειες στέπες υψώθηκαν οι Μογγόλοι με αρχηγό τον Τζένγκις Χαν. Πολλά κράτη της Ευρασίας έπεσαν στα χέρια τους. Το 1234 η αυτοκρατορία των Τζουρτσέν καταστράφηκε με τις συμμαχικές επιθέσεις των Μογγόλων και της δυναστείας Σονγκ. Σε λίγο, και η δυναστεία Σονγκ έγινε θύμα των Μογγόλων.

Η κατάκτηση της νότιας Κίνας υπό τη δυναστεία Σονγκ ήταν δύσκολη και παρατεταμένη. Το 1259 ο Μόνγκα Χαν, εγγονός του Τζένγκις Χαν και Μεγάλος Χάνος των Μογγόλων πέθανε κατά τη διάρκεια μιας πολιορκίας στη ΝΔ Κίνα. Μετά από έναν εμφύλιο πόλεμο, ο Κουμπλάι Χαν, ο μικρός αδελφός του Μόνγκα, απέκτησε τον θρόνο. Το 1271 στο σημερινό Πεκίνο ο Κουμπλάι Χαν ίδρυσε τη δυναστεία Γιουάν (元 Yuan) υιοθετώντας πολλά κινεζικά χαρακτηριστικά. Οχτώ χρόνια μετά, η δυναστεία Σονγκ καταστράφηκε και η Κίνα για πρώτη φορά ενώθηκε από μια νομαδική φυλή.

Η απέραντη μογγολική αυτοκρατορία διαιρέθηκε και ο Κουμπλάι Χαν ίδρυσε την δυναστεία Γιουάν στο μερίδιό του.