Το 763 μ.Χ η 7χρονη Ανταρσία των Αν - Σι κατεστάλη. Η Κίνα υπέστη μεγάλες καταστροφές από τον πόλεμο και ο πληθυσμός της μειώθηκε σημαντικά. Η αυτοκρατορία Τανγκ (唐 Tang) συνέχισε να υπάρχει για ενάμισι αιώνα αλλά είχε χάσει τον έλεγχο στις επαρχίες της. Πολλοί τοπικοί αξιωματικοί έγιναν πολέμαρχοι που πολεμούσαν μεταξύ τους. Εν τω μεταξύ, η πυρίτιδα, μια από τις σημαντικότερες εφευρέσεις των Κινέζων, άρχισε να χρησιμοποιείται στον πόλεμο.
Βέλη με πυρίτιδα
Το σημερινό Πεκίνο εκείνη την εποχή ήταν η πόλη Γιοουτζόου (幽州 Youzhou). Η Γιοουτζόου και οι γύρω περιοχές ήταν ανεξάρτητα βασίλεια που αγνοούσαν κάθε προσταγή από τον αυτοκράτορα των Τανγκ.
浑水摸鱼 hún shuǐ mō yú:Ανακατεύω το νερό πριν πιάσω τα ψάρια
Το 822 η Γιοουτζόου επιτέθηκε στην πόλη Γκονγκάο (弓高 Gonggao) που ήταν πιστή στον αυτοκράτορα. Η Γκονγκάο ήταν καλά οχυρωμένη κι έτσι ο στρατός της Γιοουτζόου απέτυχε να την κατακτήσει και περίμενε την επόμενη κατάλληλη ευκαιρία στο στρατόπεδο έξω από την πόλη.
Μόλις τελείωσε την επιτυχή άμυνα κατά της Γιοουτζόου, μια αποστολή από τον αυτοκράτορα έφτασε το βράδυ στη Γκονγκάο. Οι ύποπτοι φρουροί φοβήθηκαν μήπως ήταν απάτη στημένη από τον εχθρό και δεν τους άνοιξαν την πόρτα μέχρι το πρωί. Οι θυμωμένοι επισκέπτες μπήκαν στην πόλη κι έβρισαν άγρια τον στρατηγό της Γκονγκάο, ο οποίος παρέμεινε ταπεινός επειδή είχε κατώτερη τάξη από τους αγγελιοφόρους του αυτοκράτορα. «Χίλια συγγνώμη! Αυτό δεν θα συμβεί για δεύτερη φορά»
Αυτό το γεγονός παρατηρήθηκε από τον κατάσκοπο της Γιοουτζόου που κρύφτηκε μέσα στην πόλη. Ένα άλλο βράδυ, ένας αγγελιοφόρος ήρθε βιαστικά μπροστά στην πύλη φωνάζοντας, «Είμαι αγγελιοφόρος από την πρωτεύουσα. Έχω ένα επείγον μήνυμα για τον στρατηγό της Γκονγκάο και τους αγγελιοφόρους που έφτασαν νωρίτερα»
Αυτή την φορά, οι φρουροί δεν άργησαν να δεχτούν τον επισκέπτη. Μόλις άνοιξε η πύλη, οι στρατιώτες της Γιοουτζόου κατέκλυσαν την πόλη και την κατέλαβαν σύντομα.
Το παραπάνω ήταν ένα παράδειγμα του στρατηγήματος «Ανακατεύω το νερό πριν πιάσω τα ψάρια», δηλαδή εκμεταλλεύομαι μια χαώδη κατάσταση για να ωφεληθώ. Συνήθως αυτός ο όρος έχει αρνητική σημασία και χρησιμοποιείται για εκείνους που παραβιάζουν τον νόμο με έλλειψη ελέγχου των αρχών.
Το 874 ξέσπασε ένας άλλος μεγάλης κλίμακας εμφύλιος πόλεμος στην Κίνα. Πολλοί φτωχοί αγρότες συμμετείχαν στην εξέγερση κατά της Αυτοκρατορίας Τανγκ. Αν και δέκα χρόνια μετά η ανταρσία κατεστάλη, η Αυτοκρατορία Τανγκ ήρθε στο τέλος της. Ένας πρώην στρατηγός των ανταρτών έλεγχε την αυλή της Αυτοκρατορίας και το 912 σφετερίστηκε τον θρόνο από τον τελευταίο αυτοκράτορα της δυναστείας Τανγκ. Οι άλλοι πολέμαρχοι, που ήταν ήδη ανεξάρτητοι από πριν, ίδρυσαν επίσημα τα δικά τους βασίλεια.
Η Αυτοκρατορία Τανγκ διαλύθηκε σε μικρότερα βασίλεια
Κατά την ίδια περίπου χρονική περίοδο, στη βορειοανατολική Κίνα ιδρύθηκε η Αυτοκρατορία Λιάο (辽 Liao) από τους Κιτάν (Khitan), μια ισχυρή νομαδική φυλή. Πολλές γλώσσες της κεντρικής Ασίας και ανατολικής Ευρώπης έχουν υιοθετήσει το όνομα Κιτάν για να αποκαλούν την Κίνα.
Το 936 η αυτοκρατορία Λιάο, βοηθώντας έναν αντάρτη να πάρει τον θρόνο στην κεντρική Κίνα, ανταμείφθηκε με την Γιοουτζόου και την γύρω περιοχή η οποία είχε στρατηγική σημασία επειδή περιείχε το ανατολικό τμήμα του Σινικού Τείχους. Αργότερα το 960 η δυναστεία Σονγκ (宋 Song) ανέβηκε προς την κεντρική Κίνα και προσάρτησε ένα ένα τα βασίλεια της πρώην Αυτοκρατορίας Τανγκ. Στη συνέχεια, η δυναστεία Σονγκ στράφηκε προς τα βόρεια στους Λιαο για να ζητήσει την περιοχή με το Σινικό Τείχος, αλλά ηττήθηκε από τους δεύτερους. Οι συνοριακές συγκρούσεις τους συνεχίστηκαν τα επόμενα χρόνια.
Το 1005 μετά από έναν πόλεμο, και οι δύο πλευρές συνειδητοποίησαν ότι η εχθρότητα δεν ωφελούσε πια. Οπότε υπογράφηκε μια συμφωνία αδελφοποίησης των δύο αυτοκρατοριών. Η νότια Αυτοκρατορία Σονγκ πλήρωνε τη βόρεια Αυτοκρατορία Λιάο ένα ποσό χρημάτων ετησίως που ήταν πολύ λιγότερο από τις δαπάνες του πολέμου. Η ισορροπία μεταξύ τους κράτησε περισσότερο από έναν αιώνα.